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CRM中的销售自动化与服务自动化是怎样的

发布时间:2020-02-03 05:39:14 阅读: 来源:灌木厂家

SynleadCRM的自动化输出包括多种表现形式,并不仅仅局限于文档自动化输出。 1、文档自动化输出 包括HTML格式报表和Word格式文件自动化输出,两者表现形式都很强大。 HTML报表采用XSL模板,数据源采用业界XML标准,SynleadCRM中包括许多常用报表。只要向您提供XML数据源结构,我们较难想象采用XSL模板后,哪类统计、分析报表表现不出来。编写XSL模板需要一定专业知识。 用户对Microsoft Word最为熟悉,可方便地插入数据源字段标记或字段组标记来编辑模板,自动合并SynleadCRM业务数据,生成页眉、页脚极具个性化的报价单、合同、提议、服务合约、自动信函、派工单等Word文档。 据了解,国外一些中高端CRM厂商较早就注意到"CRM销售自动化与服务自动化,不能远离Microsoft Office办公自动化软件"的事实,尽可能在CRM文档输出方面贴近用户久已习惯的Word文件。但遗憾的是:国内除了SynleadCRM,我们几乎难以看到其它软件采用此策略并实现此重要功能。是因为Internet上自动化处理Word的技术难度较高,还是因为根本就没考虑这种方便性? 2、图表自动化输出 SynleadCRM通过直观的图表形式来展现许多统计、分析、预测结果,绝大多数的图表还可转存为gif图片。 起点注意到:图表自动化输出的主要矛盾冲突是--尺寸局限的屏幕可能根本放不下较多的结果集,致使大量文字和图形挤压在一起,图例也往往显示不全。因此SynleadCRM图表自动化采用两种策略,一种是分类轴自动匹配样板长度(例如按月查看2000年~2004年的销售统计曲线),当分类刻度超出屏幕限定区域时自动出现滚动条或分页;另一种是限定分类轴样板长度,只允许每次查看较少刻度的图形(例如查看某年各季度的业务情况)。 客户可能经常看到一些软件眼花缭乱地提供了大量图表,但这类图表往往因样板长度不够而缺乏实际意义。 但无论如何,SynleadCRM将为用户提供更多的、可交互的图表自动化输出。 3、应用数据自动化输出 把当前的查询记录集自动输出为CSV格式应用数据,用Excel数据透视和商务图表方法进一步实现自己希望的统计、分析、预测,是专业商务人士和管理者熟悉的数据挖掘手段。 SynleadCRM支持CSV应用数据的导出。 SynleadCRM企业版的销售自动化与服务自动化还包括工作任务、日程安排、收款计划的"提醒"等诸多方面,在此不再一一叙述。起点公司供稿 CTI论坛编辑

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