申万煤炭山西百日安检再启动

近期山西省接连发生多起安全生产事故引发政府高度关注，省政府召开全省安全生产紧急电视电话会议。1月7日下午，阳煤集团寺家庄煤矿发生瓦斯事故，目前已经导致7人遇难。12年12月31日，潞安集团全资子公司潞安天脊煤化工集团发生苯胺泄漏事故。12年12月25日，山西吕梁山隧道发生爆炸事故，造成8人遇难。1月8日下午，山西省政府召开全省安全生产紧急电视电话会议，通报近期发生的安全生产事故，对做好当前和下一步安全生产工作提出明确要求。省长李小鹏要求，要扎实开展第二个百日安全生产活动，切实抓好春节和“两会”期间的安全生产工作。同时，山西省政府决定，责令阳煤集团、潞安天脊煤化工集团全面停产整顿，在深入开展百日安全生产活动的基础上，全面进行安全生产大排查，逐一检查验收合格后，方可复产。

山西将进行第二次白日安全生产大检查，春节两会限产提前上演，力度有望加强。山西省第二次百日安全生产大检查即将推行，1季度山西省煤炭产量有望再现下滑，这符合我们13年年度策略中认为“春节两会”期间煤矿限产的观点，但此次限产由于新省长上任以及近期事故频发时间窗口早于我们和市场的预期，我们认为此次限产力度有望超过十八大。限产窗口再次开启后，供给的收缩将对煤价形成有力支撑，尤其是稀缺煤种冶金煤和无烟煤。山西省是冶金煤和无烟煤的主产区，其中30%左右无烟原煤产自山西省，55%左右的炼焦煤资源储量分布于山西。因此山西限产对稀缺煤种的供给的影响将更为突出。同时，十八大后，山西省炼焦煤和无烟煤复产力度不如动力煤企业，12年4季度以来已处于供需偏紧格局，第二次限产将使炼焦煤和无烟煤的供需更为紧张，煤价上涨预期增强。

全国最大的无烟煤和喷吹煤基地面临全面停产整顿，兰花、潞安最受益。山西省政府责令阳泉集团全面停产整顿，进行安全大检查，检验合格后，方可复产，阳泉作为全国最大的无烟煤和喷吹煤生产基地，停产后对无烟煤和喷吹煤的供给影响明显。阳泉集团12年产量接近7000万吨，阳泉地区原煤产量接近8000万吨，占比全国无烟煤产量16%左右。近期尿素价格、钢铁价格以及焦炭价格上涨明显快于无烟煤和冶金煤价格，为煤价上涨预留空间，12月下旬以来尿素出厂价格已累计上涨达150元/吨，而无烟煤还尚无表现，未来停产整顿必将导致原材料供应收缩，无烟煤价格上涨可期，喷吹煤提价逻辑类似，我们认为此次影响最受益个股为兰花科创(600123)（纯无烟煤公司，全现货）、潞安环能(601699)（喷吹煤龙头），其他焦煤股也将受益，依次看好冀中能源(000937)、山煤国际(600546)等。

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