申万环保后续政策持续加码3股

中央中央政治局5月24日上午就大力推进生态文明建设进行第六次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调，要清醒认识保护生态环境、治理环境污染的紧迫性和艰巨性，清醒认识加强生态文明建设的重要性和必要性，真正下决心把环境污染治理好、把生态环境建设好，努力走向社会主义生态文明新时代，为人民创造良好生产生活环境。

评论：

第六次集体学习聚焦生态文明建设，体现节能环保产业的战略高度。中国十八大以来，中共中央政治局分别就十八大精神、改革开放、和平发展、依法治国、反复倡廉和生态文明建设进行了六次集体学习，是继将生态文明建设列入中国特色社会主义事业“五位一体”总体布局之后的又一重大政治信号，体现了生态文明建设的战略地位，表明了新一届政府大力发展生态文明建设的决心。

总书记带头表态，环保考核与政绩挂钩有望在全国推开。习近平总书记在学习中表态，只有实行最严格的制度、最严密的法治，才能为生态文明建设提供可靠保障，最重要的是要完善经济社会发展考核评价体系。近期山西、江西、广东等多省市拟将PM2.5列入约束性减排指标，并表态将节能环保指标与政府官员政绩考核挂钩，推行环保考核，并实现“一票否决”，这一模式有望在全国范围内广泛推开。

后续政策出台或将加速。由环保部牵头制订的《全国大气污染防治行动计划》几易其稿之后有望近期上报国务院，该行动计划以区域大气质量联防联控为中心思想，对大气环境污染从源头控制到末端污染治理给出了明确的指导意见。该计划的出台将助力环保产业发展，并为除尘、脱硫、脱硝等相关细分市场带来机会。伴随该计划的出台，各级省市将配套出台行动计划细则，同时水泥行业的大气污染物排放标准也将于近期出台，要求现有和新建水泥生产线的氮氧化物排放浓度从880mg/m3分别下降至450mg/m3和320mg/3，环保产业后续仍有持续的政策催化。

杜绝环保寻租，订单落到实处。一季度以来，环保部对各地群众举报和核查过程中发现的的环境污染事故进行了挂牌督办和依法查处，其中不乏一些“中字头”国企，此次环保核查力度堪称史上最严。节能环保指标与官员政绩挂钩是最好的杜绝环保寻租的方式，相信后续环保执法力度将有增无减，下游污染产业的产能集中与环保监管的到位有望形成良性循环，从而使得环保产业需求落地，转化成环保企业的订单和业绩。

推荐订单获取能力优异的行业龙头和具备估值优势公司。推荐两条主线：1、行业龙头公司具备领先的订单获取能力和持续增长能力，是政策催化和产业升级的最受益者，推荐九龙电力(600292)、国电清新(002573)、桑德环境(000826)、碧水源(300070)；2、低估值优势的公司在行业估值提升的过程中具备更大空间，推荐华西能源(002630)、龙净环保(600388)、东江环保。

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